6個(gè)抗感染藥市場(chǎng)生變

第十一批國(guó)采將于10月21日開標(biāo)，6個(gè)全身用抗感染藥物在列，42億注射劑領(lǐng)跑，國(guó)藥、石藥等均有多個(gè)品種符合申報(bào)資格。近年來中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端全身用抗感染化藥市場(chǎng)承壓，2025年上半年銷售額下滑約14%；銷售額TOP20產(chǎn)品中，國(guó)采品種霸榜，2款復(fù)方注射劑逆勢(shì)大漲；銷售量TOP20品牌中，國(guó)產(chǎn)品牌“稱王”。

大跌14%！抗感染藥市場(chǎng)承壓

受限輸限抗、集采等政策影響，近年來全身用抗感染化藥院內(nèi)市場(chǎng)跌宕起伏。

米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（簡(jiǎn)稱中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)）終端全身用抗感染化藥（不含生物藥，下同）銷售額超過1200億元，同比下滑約13%；2025上半年以約14%的幅度繼續(xù)下滑。

近年來中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端全身用抗感染化藥銷售情況（單位：萬元）

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局

在已落地執(zhí)行的九批十輪化藥集采中，共有84個(gè)全身用抗感染化藥（不含落標(biāo)品種）被納入，其中全身用抗細(xì)菌藥首當(dāng)其沖，占比超過70%。

隨著國(guó)家集采的持續(xù)推進(jìn)，已納入國(guó)采的全身用抗感染化藥銷售額下滑明顯，由2019年的接近1200億元下滑至2024年的約700億元，預(yù)計(jì)2025年或跌破600億元；從銷售占比看，2025年上半年國(guó)采品種與非國(guó)采品種占比分別約為53%、47%。

在全身用抗感染化藥一級(jí)集團(tuán)TOP20中，輝瑞、國(guó)藥集團(tuán)、默沙東、華北制藥、倍特藥業(yè)穩(wěn)居前五，2025年上半年銷售額分別超過51億元、16億元、15億元、15億元、13億元；從銷售額增長(zhǎng)情況看，吉利德、翰森制藥、日本住友逆勢(shì)漲超10%。

2025H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端全身用抗感染化藥TOP20集團(tuán)

來源：米內(nèi)網(wǎng)中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局

與2024年相比，翰森制藥提升11個(gè)位次，主要得益于艾米替諾福韋片、嗎啉硝唑氯化鈉注射液等創(chuàng)新藥的快速放量；VANCOCIN提升7個(gè)位次，主要是注射用鹽酸萬古霉素銷售額保持穩(wěn)定增長(zhǎng)；吉利德、浙江醫(yī)藥均提升5個(gè)位次，其中吉利德專注于抗病毒領(lǐng)域，比克恩丙諾片、索磷布韋維帕他韋片等獨(dú)家進(jìn)口新藥持續(xù)放量。

國(guó)采品種霸榜，復(fù)方注射劑大漲223%

從銷售額產(chǎn)品排名看，2025年上半年全身用抗感染化藥TOP20產(chǎn)品中，有9個(gè)半年銷售額超過10億元，其中注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(2:1)、注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉(8:1)穩(wěn)居第一、第二位，銷售額分別超過30億元、22億元；排位第三的注射用美羅培南同比增長(zhǎng)約13%，較2024年提升2個(gè)位次。

2025H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端全身用抗感染化藥銷售額TOP20產(chǎn)品

來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫(kù)

僅5個(gè)品種銷售額實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中有3個(gè)漲逾10%，有2家企業(yè)在銷的注射用頭孢噻肟鈉他唑巴坦鈉暴漲223.5%，同時(shí)首次躋身TOP20榜單；有10家企業(yè)在銷的注射用頭孢他啶阿維巴坦鈉(4:1)大漲63.66%，較2024年提升12個(gè)位次。

15個(gè)品種降幅超過10%，其中有4個(gè)大跌超40%，注射用哌拉西林鈉、注射用拉氧頭孢鈉均為第十批集采品種，分別較2024年下滑10個(gè)、11個(gè)位次。

20個(gè)產(chǎn)品中，有13個(gè)已被納入國(guó)采且已落地執(zhí)行，集中在第五批、第八批、第十批集采等批次；此外，有3個(gè)產(chǎn)品納入第十一批國(guó)采，有3個(gè)滿足國(guó)采門檻但因各種原因暫未納入，有1個(gè)目前暫未滿足國(guó)采入圍門檻。

從銷售量TOP20排名看，2025年上半年全身用抗感染化藥TOP20品牌中，山東魯抗醫(yī)藥、石藥中諾藥業(yè)(石家莊)及華北制藥的阿莫西林膠囊依次位列前三，銷售量分別超過7億粒、6億粒、5億粒；國(guó)藥致君(深圳)制藥的頭孢呋辛酯片以超3億片的銷售量排位第四，蘇州東瑞制藥的恩替卡韋分散片以超2億片的銷售量排位第五。

2025H1中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端全身用抗感染化藥銷售數(shù)量TOP20品牌

注：標(biāo)*為增速低于5%

來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫(kù)

20個(gè)品牌中，有18個(gè)為國(guó)采品種（已執(zhí)行），集中在4+7及擴(kuò)圍、第二批集采等批次；1個(gè)為第十一批集采品種，1個(gè)為非國(guó)采品種；從企業(yè)層面上看，上榜的均為國(guó)產(chǎn)品牌，其中山東魯抗醫(yī)藥、齊魯制藥均有2個(gè)品種在列。

從銷售量增長(zhǎng)情況看，9個(gè)品牌漲逾10%，其中華北制藥的阿莫西林膠囊大漲41.06%，福建廣生堂藥業(yè)的恩替卡韋膠囊、瑞陽制藥的阿莫西林膠囊均漲超30%等。

6大品種承壓，42億注射劑遭“圍攻”

截至9月28日，254個(gè)全身用抗感染化藥已有企業(yè)過評(píng)或視同過評(píng)。17個(gè)品種遭“圍攻”，過評(píng)企業(yè)數(shù)達(dá)30家及以上，其中磷酸奧司他韋膠囊以52家企業(yè)領(lǐng)跑，阿莫西林膠囊以50家企業(yè)緊接其后，注射用頭孢唑肟鈉、左氧氟沙星片、注射用頭孢他啶、磷酸奧司他韋干混懸劑、注射用頭孢呋辛鈉均超40家。

從企業(yè)過評(píng)情況看，12家藥企（以集團(tuán)計(jì)）均有30個(gè)及以上的全身用抗感染化藥過評(píng)或視同過評(píng)，其中科倫藥業(yè)、石藥集團(tuán)、齊魯制藥依次位列前三，已過評(píng)品種數(shù)均超過50個(gè)。

近日，第十一批國(guó)采標(biāo)書正式出爐，將于10月21日開標(biāo)。6個(gè)全身用抗感染化藥在列，包括4個(gè)全身用抗細(xì)菌藥、1個(gè)全身用抗病毒藥、1個(gè)抗分枝桿菌藥。

納入第十一批集采的全身用抗感染化藥

來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫(kù)

從市場(chǎng)規(guī)?？?，6個(gè)藥品2024年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額合計(jì)超過80億元，其中頭孢唑肟注射劑以超42億元領(lǐng)跑，奧司他韋顆粒劑、苯唑西林注射劑銷售額均超過17億元。

從競(jìng)爭(zhēng)情況看，3個(gè)品種符合申報(bào)資格企業(yè)數(shù)超過10家，其中頭孢唑肟注射劑最“搶手”，目前已有43家企業(yè)符合申報(bào)資格；苯唑西林注射劑以15家企業(yè)次之，異煙肼注射劑以14家企業(yè)排位第三。

從過評(píng)企業(yè)看，國(guó)藥集團(tuán)以5個(gè)過評(píng)品種領(lǐng)跑，石藥集團(tuán)、復(fù)星醫(yī)藥以3個(gè)過評(píng)品種緊接其后，倍特藥業(yè)、福安藥業(yè)、廣藥集團(tuán)、葫蘆娃藥業(yè)、華北制藥、金城醫(yī)藥等10家企業(yè)均有2個(gè)過評(píng)品種在列。

此外，12個(gè)全身用抗感染化藥滿足充分競(jìng)爭(zhēng)條件但未納入第十一批國(guó)采，其中有7個(gè)因各省醫(yī)藥集中采購(gòu)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)的2024年采購(gòu)金額小于1億元而被排除；4個(gè)為重點(diǎn)管理的抗菌藥物而被排除，1個(gè)因臨床使用風(fēng)險(xiǎn)高而被排除。

已滿足條件但未納入第十一批國(guó)采的全身用抗感染化藥

注：銷售額低于1億元用*代替

來源：米內(nèi)網(wǎng)綜合數(shù)據(jù)庫(kù)

12個(gè)藥品中，萬古霉素注射劑、亞胺培南西司他丁注射劑2024年在中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的銷售額超過20億元，均由原研廠家主導(dǎo)市場(chǎng)。從競(jìng)爭(zhēng)情況看，拉米夫定口服常釋劑型、特地唑胺口服常釋劑型、林可霉素注射劑、頭孢他啶阿維巴坦注射劑、替考拉寧注射劑等品種符合申報(bào)資格企業(yè)數(shù)均超10家（不含10家）。

資料來源：米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)、上海陽光醫(yī)藥采購(gòu)網(wǎng)等

注：米內(nèi)網(wǎng)《中國(guó)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品終端競(jìng)爭(zhēng)格局》，統(tǒng)計(jì)范圍：中國(guó)城市公立醫(yī)院、縣級(jí)公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，不含民營(yíng)醫(yī)院、私人診所、村衛(wèi)生室；上述銷售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計(jì)算。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截至9月28日，如有疏漏，歡迎指正！